高净值客户财富管理与资产配置

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2025年度《财富管理与基金投资顾问》系列课程第二讲:《财富管理...9月24日,上海财经大学与东方证券联合开设的《财富管理与基金投资顾问》第二讲由东方证券合规管理总部总经理江苏先生主讲的《财富管理变革中的合规管理》和东方证券财富管理委员会金融产品总部首席策略官熊庆东先生主讲的《高净值客户大类资产配置服务》联袂呈现。本次课...

中行白皮书重磅发布:近千份问卷解码高净值人群财富新诉求高净值人群中的企业家需求正推动私人银行服务边界拓展,需兼顾个人财富管理及与企业周期、战略相匹配的定制化解决方案。中小型企业家更关注股权融资与授信服务,大中型企业家的环球投资及全球资金管理需求更加迫切。企业出海与个人资产全球配置趋势叠加,催生跨境服务需求。...

东北证券首席财富官王钟:用资产配置思路推进财富管理,四季度加强...资产类别选择等维度筛选适配的多资产策略,高净值客户、专业投资者对此需求更为强烈。券商资管能够更加灵活地调节组合杠杆,打造更具性价比的方案。东北证券近来摸索出用“资产配置思路”开展财富管理业务转型的思路,通过自上而下的销售计划和一线培训,统计客户整体配置偏...

香港家族办公室协会郭兴业:企一代要给企二代更多容错空间2025湾区财富大会在深圳会展中心举办,大会由21世纪经济报道、深圳金博会运营发展有限公司联合主办。来自深圳、香港等地的大湾区顶尖金融机构齐聚深圳,聚焦全球资产配置、跨境财富管理、财富管理与传承等关注度较高的议题进行探讨。其中,在“高净值客户的投资行为变迁”...

深圳市家族办公室促进会范箫笛:家办在家族传承中发挥翻译官作用2025湾区财富大会在深圳会展中心举办,大会由21世纪经济报道、深圳金博会运营发展有限公司联合主办。来自深圳、香港等地的大湾区顶尖金融机构齐聚深圳,聚焦全球资产配置、跨境财富管理、财富管理与传承等关注度较高的议题进行探讨。其中,在“高净值客户的投资行为变迁”...

当AI遇上财富管理!这场高客讲座干货拉满本文转自:人民网-贵州频道日前,邮储银行遵义市分行成功举办“AI科技时代下资产配置的转变与机遇”高端客户专题讲座。本次活动由辖内各支行联动邀约,共吸引70余名高净值及潜力财富客户到场参与,现场氛围热烈,获得客户一致好评。 当前居民财富管理需求持续升级,AI数字化浪潮正...

一季度私人银行成绩单出炉,招行新晋“20万户俱乐部”21世纪经济报道记者 叶麦穗随着国内财富管理市场的持续扩容,高净值人群作为核心群体,其资产配置需求与服务体验备受市场关注。目前,42家上市银行已经全部披露一季报,多家机构亮出私人银行业务“成绩单”。数据显示,私行客户规模呈现稳步增长态势,在今年一季度,招商银行私人...

●▽● 对话汇丰私人银行陈全斌:陪伴中国企业家从创富走向“周期平衡”文/周炎炎中国高净值人群的财富管理,正在经历一场静水流深的变革。从单一的资产保值增值,到企业传承、家族治理、全球配置与科技赋能的多维诉求,过去几年间,私人银行客户的财富观发生了深刻变化。尤其对于中国企业家群体而言,“创富”已不再是唯一命题,如何在复杂周期中平衡...

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中信银行马鞍山分行成功举办“岁月有托·信而向远” 财富传承主题...当前财税政策持续迭代、财富管理模式加速升级,风险隔离、稳健保全、代际传承,已成为高净值家庭资产配置的核心关注点。近日,中信银行马鞍山分行举办“岁月有托·信而向远”财富传承主题分享会,汇聚本地优质高净值客户,联动法律、信托领域资深专家,以专业、落地的分享...

建行吉安贸易广场支行举办VIP财富沙龙本文转自:人民网-江西频道近日,建行吉安贸易广场支行举办“财富同行·共赢未来”VIP客户财富沙龙,邀请商圈近20名商户代表及高净值客户参与,对接商户经营与财富管理需求。 活动聚焦商户资金周转快、闲资分散特点,推出商户专属资产配置方案,详解“多贡多惠”收单政策与短期一...

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